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Mandantenverwaltung

 
In der Mandantenverwaltung haben Sie die Möglichkeit neue Mandanten anzulegen, bestehende Mandanten zu löschen und die Zugangsdaten zu ändern.
 
Im oberen Bereich erhalten Sie einen Überblick über alle bereits bestehenden Mandanten.
 
 
Mit der Option „+ Mandant“ haben Sie die Möglichkeit einen neuen Mandanten anzulegen und bestättigen Sie die Hinweismeldung mit JA.
 
 
Im Fenster unter der Kurzbezeichnung erscheint NEU 16.02.2018 14...
 
 
 
Durch Doppelklick wird der Feldinhalt markiert und ein neuer Name kann vergeben werden, z.B. MUSTER 123.
Geben Sie in das Feld E-Mail eine gültige E-Mailadresse Ihres Mandanten ein. Diese Mailadresse wird unter anderem für die direkte Kommunikation über den Mandantentalk genutzt. 
 
    
In diesem Bereich können Sie die Zugangsdaten – Passwort
 
 
In diesem Bereich vergeben Sie die eMail Adresse(5).
Für bestimmte Finanzbuchhaltungssoftware (DATEV, HMD...) wird die Angabe des Berater- und Mandanten-Nr. und ein abweichendes Wirtschaftsjahr (Format MMTT) notwendig.
Einfach Doppelklick unter den Bereich E_Mail, Berater-Nr., Mandanten-Nr. DATEV WJ Gewünschte Information einfügen und rechts unten mittels Diskettensymbol abspeichern
 
 
 
Mit dem Button "Mustermandant zurücksetzten" können Sie Ihren Mustermandanten in der Ursprungzustand zurücksetzen um Präsentationen an Ihrer Mandanten oder eventuelle Tests durchzuführen.
    
Mittels der Buttons Login Admin und Pin Setzten können sie den individuellen Zugriff auf einzelne Mandaten über ein Kennwort regeln - hier klicken zur weiterführende Beschreibung.
 
Das Benutzerhandbuch wurde mit Dr.Explain erstellt